Berkisah tentang petualangan seorang anak kota di tempat tinggal barunya di sebuah desa kecil di papua dan persahabatan dengan tempat anak setempat. Ayah Bayu ingin menjadi petugas kesehatan bagi orang-orang yang tinggal di daerah terpencil. Itu sebabnya, ia memboyong istri dan anaknya ke desa Tiom di Papua. Sejak kepindahan itu, hidup Bayu berubah. Tadinya, ia tinggal di kota besar yang ramai dan lengkap fasilitasnya. Kini, ia harus tinggal di desak kecil yang sepi dan minim fasilitas. Teman-teman lama pun harus ia tinggalkan. Sementara, anak-anak di tempat tinggalnya yang baru, punya kebiasaan yang berbeda dengannya.